Über uns

Menschen, die Finanzberatung anders denken

Wer wir sind

Gleam Courtyard wurde 2011 mit einer klaren Vision gegründet: Finanzberatung muss transparent, verständlich und auf echte Ergebnisse ausgerichtet sein.

Was als kleine Beratungspraxis begann, hat sich zu einem Team von spezialisierten Finanzexperten entwickelt, die täglich mit Privatpersonen und Unternehmern arbeiten.

Wir glauben nicht an Einheitslösungen. Jeder Mandant hat eine einzigartige finanzielle Situation, unterschiedliche Ziele und individuelle Prioritäten. Unsere Aufgabe ist es, diese zu verstehen und in konkrete Strategien zu übersetzen.

Unser Team

Unsere Werte

Transparenz

Keine versteckten Gebühren, keine Überraschungen. Sie wissen immer genau, wofür Sie bezahlen und welche Ergebnisse Sie erwarten können.

Unabhängigkeit

Wir sind an keine Produktanbieter gebunden. Unsere Empfehlungen basieren ausschließlich auf Ihrem Vorteil, nicht auf Provisionen.

Expertise

Kontinuierliche Weiterbildung ist für uns selbstverständlich. Wir bleiben am Puls der Zeit und kennen die neuesten Entwicklungen im Finanzmarkt.

Langfristigkeit

Wir denken in Jahren, nicht in Quartalen. Finanzielle Sicherheit entsteht durch nachhaltige Strategien, nicht durch kurzfristige Spekulationen.

Unser Ansatz

Unser Ansatz

Finanzberatung funktioniert nur, wenn sie auf Vertrauen basiert. Deshalb nehmen wir uns Zeit, Ihre Situation wirklich zu verstehen.

In einem ersten Gespräch geht es nicht um Produkte oder Verkauf. Es geht darum, zu hören: Was sind Ihre Ziele? Was bereitet Ihnen Sorgen? Wo sehen Sie Chancen?

Erst wenn wir ein vollständiges Bild haben, entwickeln wir Empfehlungen. Diese sind immer nachvollziehbar erklärt und auf messbare Ergebnisse ausgerichtet.

Und weil sich das Leben verändert, überprüfen wir regelmäßig gemeinsam mit Ihnen, ob die Strategie noch passt oder angepasst werden muss.

Unser Team

Stefan Bergmann

Stefan Bergmann

Gründer & Finanzberater

Spezialisiert auf Vermögensaufbau und Altersvorsorge. Über 15 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche.

Claudia Meier

Claudia Meier

Steuerberaterin

Expertin für Steueroptimierung und Gestaltungsberatung. Zertifizierte Steuerberaterin mit Fokus auf Finanzplanung.

Thomas Weber

Thomas Weber

Investment-Analyst

Verantwortlich für Portfolioanalyse und Anlagestrategie. Chartered Financial Analyst (CFA).

Unsere Geschichte

2011

Gründung von Gleam Courtyard in Frankfurt

2014

Erweiterung des Teams und Spezialisierung auf ganzheitliche Finanzplanung

2018

Über 300 Mandanten vertrauen auf unsere Beratung

2022

Auszeichnung als "Beste Finanzberatung Hessen"

2026

Kontinuierliches Wachstum und Erweiterung unserer Dienstleistungen

Frankfurt

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